宋金大战在即，不料军中传出军粮贪腐案，皇帝震怒。 京畿总司真德秀听闻，连夜辞官密会贪腐嫌疑人，丘一行。不料当晚，丘一行暴毙，各种线索证实真德秀为凶手。 宋慈、夜白为替师傅真德秀翻案，来到封县追查贪腐元凶。在捕头沈谷钧的协助下，查到可疑之人。却不料每每查到关键，线索人都会被害身死。 通过检验尸体和细微的勘察，以及神秘人岳崇的暗中相助，宋慈最后终于找到元凶，但元凶背后真相却令人难以接受......
本片讲述了辛亥革命时期的上海，爱国武师霍振山、何大川携手烧毁大烟馆，引来斧头帮追杀，何大川为助义兄霍振山脱困被杀。二十年后的霍振山在上海开起武馆发扬中华武术，并寻找何大川的后人。面对黑市拳庄的挑战，霍振山击败对手却拒绝领取赏金，让赶来观战的石头心生敬意。而大弟子黄锦鹏却暗中勾结拳庄老板，害死师傅。石头和黄锦鹏在比武中发现彼此身世，竟是何大川失散多年的孩子，二人携手击败了拳市经理，铲平了黑市拳庄。
幼时的土行孙在一次探险中亲眼目睹父亲的死亡，胆怯的他再也不使用异能。在蔡叔收养下长大的土行孙喜欢上了古奇店老板的女儿归蝶。与此同时统治者为求长生，令方士寻其道。方士确认了土行孙身上他父亲的遗物就是自己要找的徽章，便以归蝶作要挟，迫使土行孙带领众人寻找遗迹入口，危险一触即发。
