中日混血棄子Tsubame，飄洋過海來到這個母親說很美的地方，尋回自我認同的起點，體悟到失去的反而是收穫。Tsubame五歲起和母親分隔兩地，直到成年後仍無法釋懷為何別離，即使是溫柔的繼母也不甚了解他的心思。在父親的懇求下，他前往母親的故鄉台灣和失聯23年的哥哥見面。在和哥哥的孩子相處過程中，他幾次回憶起童年時與母親相處的片刻，漸漸理解自己其實從未被拋下⋯⋯今村圭佑長期以攝影指導身份，與導演藤井道人合作，本片為其首部執導劇情長片，在高雄市取景，將南台灣的烈陽與港都的粼光融成一幅幅濃烈的光景，以為早已逝去的母愛，遂隨倦燕歸巢盈滿眼眶。導演藉由無所不在的新住民母語議題，拆解族裔的區隔;常民生活的街頭巷尾、嘈雜的市集和靜默的墓地，似是異鄉的故鄉，最是魔幻寫實的成長敘事。
贾科莫（Fabio De Luigi）是工业界的伟大继承人，但他更喜欢将自己的思想投入到思想和幻想中。一个神秘的人会改变贾科莫的生活，告诉他他确定了他父亲的转世，他的父亲在他还是个小男孩时就去世了。轮回转世的是Mario Pitagora（Elio Germano），一个对金钱唯一感兴趣的人。他们的会议将改变他们的生活。
