佐埃是一个相信传奇故事的小女孩，这并不是因为她天真幼稚，而是因为她喜欢传奇故事。为了帮助她的叔叔亚瑟大人摆脱可怕的龙，佐埃踏上了寻找英雄之路。她没找到英雄，却碰到了格威兹多和连秋，两个临时凑数的猎龙人，结果佐埃决定还是相信他们！
故事发生在临安城内，许仙（秦祥林 饰）和舅舅共同经营着一间名为正德堂的药店。一天，许仙正在赶路，于西湖边上遇见了一名白衣女子白素贞（林青霞 饰）和她的侍女小青（秦之敏 饰）。白素贞正在往钱塘关去，希望许仙能够护送他们。白素贞性格温和成熟，而小青则可爱俏皮，一路上，两人给许仙留下了非常深刻的印象。 之后，在一来二去之间，白素贞和许仙两人产生了真挚的感情，决定成亲，婚后生活非常的幸福美满，白素贞帮助许仙将药店搬到了镇江，结果生意大好，门庭若市。一天，一名茅山道士路过药店门口，惊觉其中妖气浓重。
记者威利（弗雷德里克·马奇FredricMarch饰）正在经历他职场生涯中最大的危机，如果不能出现一个契机令他力挽狂澜，那么他就将一蹶不振。就在这个节骨眼上，一个名叫哈泽尔（卡洛·朗白CaroleLombard饰）的女孩出现在了威利的视野里，这个女孩受到了严重的核辐射，时日无多。威利决定利用她剩下的最后的日子带她进城见见世面，顺便再以此为题材写几篇催人泪下的新闻出来。哪知道哈泽尔实际上并没有受到核辐射，身体强壮的很呢。但是这个姑娘决定暂时隐瞒这一事实，先去纽约好好的玩一通再说。就这样，威利和哈泽尔踏上了他们充满了谎言和利益的旅途。
