汤姆和杰瑞意外穿越时空开启一场欢乐的奇幻冒险。他们将邂逅一群有趣的新伙伴、穿梭于流光溢彩的繁华市集，再次上演熟悉的经典追逐，甚至卷入一场神秘对决。汤姆和杰瑞能否顺利化解危机？
影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶，米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉，一个货真价实的天使，她的工作是在马戏团表演空中飞人。奈特疯狂的爱上了她，他试图劝服她相信真实的生活比活在别人的幻想中复杂得多……
