素有「新浪潮祖母」之称的导深安妮华达，以拟迈化及不受考据限制的嘉剧风格，来表达「电影一百周年」这个严肃的主题。已经一百岁的电影先生有感于生命稍纵即逝，遂雇用年轻女孩卡蜜帮助他对一百年来的电影纪事做一番回顾。家里就是一座博物馆的电影先生，对电影如数家珍，完全沉溺在往的的电影情怀中。卡蜜除了每天接受电影洗礼外，更因电影先生的关系，经常接触到许多大明星，如马斯楚安尼、杰哈德巴狄厄、凯萨琳丹妮芙、劳勃狄尼洛等，甚至连亚兰德伦听到电影先生病了都特地赶来看他……
秘密镇是阿拉斯加一个偏远的小镇，这里的人们酷爱冰球，小镇上有一支援棒的冰球队，只是他们不知道自己有多棒。杂志上说他们有全国第一流的实力，所以著名的”勇士队“要来与他们比赛。偏在这时队中的主力被个年轻人顶替了。主力于是想尽办法要重新归队，此时来采访的体育记者又与主力的妻子眉来眼去。随着比赛临近，小镇日益变成一个大马戏场，人人都卖力地在其中扮演着角色，突然有消息说”勇士队”不来了……
宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望…… 本片根据山田风太郎的传奇小说改编。
一个非常强大和微妙的描绘一个家庭分裂为一个小穆斯林男孩的未来。
