一名黑道混混在毒品交易中失利,因走投无路而逃亡，他的女友在关键时刻背叛他。他从监狱里被释放后,想要重新做人，但困难重重。导演透过三个人物的命运，描绘出哥本哈根黑道贩毒界内阴暗和激动人心的一面。三个人物的命运悲怆感人，他们的生活方式掩盖了其内心深处的创伤。
中日混血棄子Tsubame，飄洋過海來到這個母親說很美的地方，尋回自我認同的起點，體悟到失去的反而是收穫。Tsubame五歲起和母親分隔兩地，直到成年後仍無法釋懷為何別離，即使是溫柔的繼母也不甚了解他的心思。在父親的懇求下，他前往母親的故鄉台灣和失聯23年的哥哥見面。在和哥哥的孩子相處過程中，他幾次回憶起童年時與母親相處的片刻，漸漸理解自己其實從未被拋下⋯⋯今村圭佑長期以攝影指導身份，與導演藤井道人合作，本片為其首部執導劇情長片，在高雄市取景，將南台灣的烈陽與港都的粼光融成一幅幅濃烈的光景，以為早已逝去的母愛，遂隨倦燕歸巢盈滿眼眶。導演藉由無所不在的新住民母語議題，拆解族裔的區隔;常民生活的街頭巷尾、嘈雜的市集和靜默的墓地，似是異鄉的故鄉，最是魔幻寫實的成長敘事。
