雷蒙德·巴隆是纽约一家体育报社的记者。他与妻子戴博拉、四岁的女儿艾利以及一对两岁的双胞胎，迈克和杰夫里，一起住在纽约长岛一栋宽敞漂亮的房子里。雷蒙德在工作上取得的优异成就和宽容风趣的性格让他成为家人的骄傲，以及所有人爱戴的对象；贤妻良母型的全职母亲戴博拉的精心经营更让这个年轻的五口之家成为美国三好家庭的文明典范……
故事紧接上一季结尾，Kiera阻止了Liber8组织发动的恐怖袭击，但事情却远不止这么简单。当本季开始之时，市长被大胆的刺客刺杀，已经消失了一段时间的Kiera不得不再次出现，与Carlos联手调查这起案件。与此同时，Kiera尝试与Alec重新取得联系并缓解他们之间的紧张关系，但是Alec在读过未来自己所留的信息之后已经完全变了一个人。
摩特（杰弗里·塔伯 Jeffrey Tambor 饰）是一名德高望重的大学教授，虽然他和妻子雪梨（朱迪斯·赖特 Judith Light 饰）已经离婚多年，但两人之间还是维持着非常友好的来往。 摩特有三个孩子，大女儿沙拉（艾米·兰德克 Amy Landecker 饰）家庭美满婚姻幸福，但实际上，她一直都没有忘记过自己在大学时代交往过的前女友。二儿子乔什（杰伊·杜普拉斯 Jay Duplass 饰）是乐队经纪人，感情生活一片混乱的他和自己乐队的主唱有着不清不楚的暧昧关系。小女儿艾力（盖比·霍夫曼 Gaby Hoffmann 饰）看似是三姐弟里最正常的一个人，但她也隐瞒着自己的秘密。一天，摩特告诉了自己的孩子们一个惊人的消息，他宣布自己一直以来都是一名跨性别者，自我认知性别为女性。
