来自法国的旅行者伊丽丝在韩国担任法语家庭教师赚取生活费。语言的隔阂让她和学生之问的交流充满错位感，东亚文化中不善于思考和表达内心情感的“痼疾"又与渴望交流与开放的心态交织在一起，触发了只有异国旅行者才能感受到的特殊孤独与惆怅。被誉为韩国作者电影第一人的导演洪常秀继《在异 国》《克莱尔的相机》之后与法国国宝级女演员伊莎贝尔·于佩尔再度合作，用极简主义的拍摄手法呈现细致入微的人际关系精妙互动，斩获2024年第74届柏林国际电影节评审团银熊奖。
一位自称良子的美女，委托绰号“悟空”的原刑警风林寺悟空在3天内找到她的哥哥。对这件事感到不快的悟空，不久得到了她的哥哥龙已于15年前死亡的消息。但良子坚持哥哥还活着。就像她说的那样，龙变成了兽人化状态的机器人，继续活着…...本片是寺泽武一原作漫画改编的硬科幻OVA《午夜之眼》第2部。和前作一样，导演依然由动画版《妖兽都市》的川尻善昭担任。
朱莉3岁的小女儿在15年前失踪了，这么多年来，朱莉一直陷于丧女之痛中无法自拔。无论丈夫或儿子怎么劝慰，她仍旧无动于衷，在自己的世界里独自悲伤，整个家庭也因此逐渐散掉了。直到有一天，一个有着复杂背景的年轻女人走进了朱莉的生活，在相处过程中，朱莉内心的伤痛被她慢慢化解，朱莉发现这个女人有可能就是当初自己失踪的女儿……
