中日混血棄子Tsubame，飄洋過海來到這個母親說很美的地方，尋回自我認同的起點，體悟到失去的反而是收穫。Tsubame五歲起和母親分隔兩地，直到成年後仍無法釋懷為何別離，即使是溫柔的繼母也不甚了解他的心思。在父親的懇求下，他前往母親的故鄉台灣和失聯23年的哥哥見面。在和哥哥的孩子相處過程中，他幾次回憶起童年時與母親相處的片刻，漸漸理解自己其實從未被拋下⋯⋯今村圭佑長期以攝影指導身份，與導演藤井道人合作，本片為其首部執導劇情長片，在高雄市取景，將南台灣的烈陽與港都的粼光融成一幅幅濃烈的光景，以為早已逝去的母愛，遂隨倦燕歸巢盈滿眼眶。導演藉由無所不在的新住民母語議題，拆解族裔的區隔;常民生活的街頭巷尾、嘈雜的市集和靜默的墓地，似是異鄉的故鄉，最是魔幻寫實的成長敘事。
约娜（19岁）在完成学业后即将离开她的小镇，去大城市，享受大城市的生活，直到她晚上被一个男人袭击。她被30岁的女人Piki救了，爱上了她。
莱拉（凯丽•拉塞尔KeriRussell饰），一个出色的大提琴手；路易斯（乔纳森•莱斯•梅耶斯JonathanRhysMeyers饰），一名流浪的爱尔兰歌手。一个月色迷离的晚上，两人相遇了。度过难忘的一晚后，莱拉那专横的父亲又强逼她继续踏上音乐会的旅程。路易斯因等不到恋人失望之下离开了；而莱拉发觉爱人走后，独自伤心的等待肚中的孩子出生。岂料几个月后莱拉遭遇了一场车祸，宝宝亦随之夭折。孰料，莱拉的宝宝其实并没有死，而是被她狠心的父亲送到了孤儿院。一晃眼10多年过去了，生活在孤儿院的少年奥古斯特（弗莱迪•海默FreddieHighmore饰）坚信自己的父母还在世上，于是踏上了漫漫寻亲路。
Wendy(KarinaFontes饰)是个公园暑期工，努力想要证明自己有能力胜任这份工作。然而她不幸在山中迷路，发现了一个尸体并且被困在了案发现场。在通过无线电对讲机联络了管理方之后，作为公园职员，她必须保护好案发现场，和尸体共度一晚，她不得不面对黑暗和恐惧...
